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.1 正极材料是锂电池的重要上游，三元路线占据市场主流
正极材料是锂电池产业链的重要上游环节。锂电池产业链上游大致可分为正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分。其中正极材料是其电化学性能的决定性因素，对电池的能量密度及安全性能起主导作用，且正极材料的成本占比也较高，占锂电池材料成本的30%-40%，因此正极材料是锂电池为关键的材料。

从正极材料出货结构看，三元材料依旧占据主流地位。根据GGII数据，2020年中国正极材料市场出货量达51万吨，同比增长27%。从占比来看，三元材料占比为46%，因受到上半年影响较2019年略有下滑，但仍占比高，且增长态势不变；磷酸铁锂材料因补贴效应弱化占比提升；除三元和磷酸铁锂外，其他材料类型出货量占比下降。
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8 系三元正极的原材料成本占比 低于 5 系和 6 系。在整个前驱体和正极材料制备过程中，单吨正极材料生产过程 的原材料成本占总成本的比重大，NCM523、NCM622、NCM811 的原材料成本分别达到 87.98%、86.78 和和 81.55%。
硫酸钴是正极中价格贵的原材料，NCM523含钴量和 NCM622 相当，但 NCM622 材料由于镍增多而原材料便宜的硫酸锰减 少，因此 NCM622 的原材料成本 NCM523，达到 11.29 万元/吨。而 NCM811 材 料不仅贵金属钴的用量少，且使用了氢氧化锂作为锂源，由于 2020 年 11 月以 来碳酸锂价格涨幅远氢氧化锂，当前碳酸锂售价已氢氧化锂，因此 NCM811 材料的原材料成本低
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原材料钴锂价格低位反弹，原料库存涨价改善业务盈利。19 年 7 月国内金属钴 达到底部 22-23 万元/吨， 随后在 22-30 万元/吨之间震荡。
目前国内钴价 26-27 万元/吨，Q3 开始行业需求逐季增长，我们预计 2021 年 Q2-Q3 行业短期需求高峰优化行业供需格局，钴价 21 年有望上涨至 40 万元/吨。正极采用成本加成计 价，价格随原材料上下浮动，钴、锂矿上涨带来的材料企业原料库存涨价，将改 善正极业务盈利
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上游钴、锂企业的下游延伸布局，正极 企业的自用需求布局，或者针对前驱体生产研发的企业。上游企业（如格林美、 华友钴业等）具备资源优势，可以有效调节原材料价格波动的影响，同时布局前 驱体是继续向下游正极延伸的铺垫。下游正极企业（如当升、长远锂科）逐步加 大自身对前驱体的产能布局，更好的把握对正极材料品质的掌控，前驱体配制也 是研发的主要发力点。专职企业（如中伟、邦普）具备更好的客户视野和技术积 累，如中伟股份已全面进入包括 LG 化学、特斯拉、宁德时代、比亚迪、三星 SDI、 ATL 在内的全球锂离子电池产业链，产品储备已覆盖全球主流电池企业
三元竞争格局分散：2020 年三元正极行业合计市占率 52%，其中分别 为容百科技（市占率 14%）、天津巴莫（市占率 11%）、长远锂科（市占率 10%）， 行业集中度较低，尚未出现明显的龙头。而在高镍市场上，2020 年容百科技和天津巴莫合计市占率超过 85%，竞争优势明显。

2020/2021 年行业三元有效产能约 24/31 万吨，集中度有望加强。2020 年后 各家产能大规模释放， 预计 2020 年年底主流厂商产能可达 44 万吨，其中三元 全行业有效产能将近 24 万吨。扩产主要集中在容百、当升、长远、厦门钨业等 正极一二线，市占率有望进一步提升。
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